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2023年比特币现状总结及展望

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当全世界想到区块链时,首先想到的就是比特币。虽然过去十年见证了无数的发展和去中心化技术的创新,从 GameFi 到 DeFi 再到 NFT,比特币仍然是世界上最杰出的数字资产。因此,其健康、近期发展和未来指标至关重要。

展望未来,首个比特币交易平台交易基金(ETF)的可能批准有望释放大量新投资,这意味着 2024 年可能是去中心化经济长期发展中的关键一年。

那么,比特币是否故意打乱了序号?DeFi 是否将通过诸如 Taproot Assets 和 BitVM 等协议存在于比特币之上,还是它们只是不同的尝试,而且这些尝试并未成功?比特币是否会有一个成功的扩展解决方案?本文将对这些问题以及对 2023 年比特币状况做出深入分析、数据解读。

2023 年是比特币的巨大飞跃之年。在数字资产和传统市场艰难时期,比特币不断创造历史性的里程碑,巩固其作为全球资产和网络的合法性。

比特币不再仅仅是数字非主流投机工具,而是各种建设者和投资者实现愿景的基石。这推动了创新潮流,使得比特币的功能不断拓展,同时与去中心化和无需许可的核心理念相契合。

新技术如闪电网络和新型 Token 标准展示了比特币的不断演进,其功能越来越接近其他流行网络,但不依赖于那些支撑着许多区块链项目的中心化修补和变通方案。比特币的发展远超技术创新,也包括了金融服务、游戏平台等领域的革新。2024 年,比特币有望迎来更大规模的进步。

一、2023 年,人们对比特币的信心全面增强

在评估比特币健康状况时,价格往往成为新闻头条的主角。然而,在市场的涨跌背后,链上数据展现出一个引人注目的故事:主流采用不断扩大,而长期持有者坚定不移地相信着比特币。

1、主流投资者广泛参与

过去一年,持有 0.01 BTC 至 0.1 BTC 之间余额的地址数量逐渐增加,显示出零售投资者对比特币的兴趣增长。在传统市场不确定的情况下,投资者寻求强有力的替代品。比特币的稀缺性和货币政策为其安全储值增添了吸引力。现在,零售参与者增加为下一波采用打下了基础。

2、长期持有者展现出深厚信念

随着新投资者涌入市场,老练的比特币持有者在价格波动中增加了持仓,与市场走势相关。随着价格高位出现,一些人开始获利了结。持有者行为与市场价格分歧表明了坚定的信念。持续累积常预示着价格上涨趋势,显示持有者预期即将发生的变化。

拥有 100 个比特币以上的大户驱动短期波动,反映在地址数量上。第四季度,这些人重新达到了年度高点,暗示着机构投资兴趣的复苏。数据证明了比特币对有经验者的吸引力和持久力。

3、交易平台资产流失,投资者接受自我托管

交易平台资产减少,自我托管增加,形成鲜明对比。投资者更愿意直接掌控资产,不受整体市场走势的影响。这种迁移压缩了交易平台的流动性,同时增强了比特币供应不弹性性质所带来的潜在上涨空间。

地址自我托管数量持续上升,而交易平台资产继续减少。这种趋势以及长期持有者在价格巩固时的累积表明了对比特币作为投资和价值储备的长久信心。持续累积常预示着重大价格上涨。数据突显了持有者信念在波动市场中的重要性,以及比特币供应不弹性曲线的优势。随着大型机构整合比特币供应,即使价格上涨,卖出动机也减弱。这种供应压力和日益增长的主流和机构投资兴趣预示着即将到来的牛市。

自我托管趋势、高信心持有者的累积以及更大投资者的需求铺平了比特币下一波大规模采用的道路。这个宏观背景为比特币长期投资提供了乐观的前景。在市场下行中,强劲的需求依然存在,即使价格上涨,卖出动机也不再明显。只有高信心的资产才能经受住市场的考验。自我托管是对长期持有的纯粹意向的最佳体现。

4、迎来下一轮牛市的势头增强

如果区块链迹象可靠,比特币正准备启动下一个重要增长周期。关键条件齐备:主流和机构参与扩大,长期持有者持续积累,自我托管呈现不可动摇态势。投资者构成和持有者行为暗示着动能正在积聚,将推动比特币迈向下一个采用阶段。

对于长期信仰者来说,比特币新兴的叙事代表着早期的机遇。基础不断加固,逐步迈向去中心化货币的完美愿景。

二、比特币的扩展问题

2023 年,将比特币扩展以满足不断增长的需求仍是重中之重。虽然闪电网络等创新已提升能力,但 2023 年将有新的第二层协议,能够在不牺牲功能的情况下实现解锁。这些包括与比特币并行、可互操作的侧链。

比特币的不同层次能够提升性能,而不改变基础层,就像高级互联网协议增强 TCP/IP 一样。范例从闪电网络快速支付到 Stacks 和 RSK 中复杂的智能合约。比特币强调作为结算基础层的稳定性,同时鼓励上层创新。这些层能够支持需要全面智能合约、高吞吐量和隐私性的应用程序,基于比特币的坚固基础。

这种模块化思维反映了比特币的理念——扩展功能同时最大限度地减少信任。保持基础层简洁,保持无需许可访问,使网络更加适应不同需求。许多分层协议都致力于实现比特币的多功能性,而不损害其去中心化特性。

1、技术概述

ZK Rollups 的核心理念是将多个交易捆绑成比特币区块链上的单个交易。这个过程借助零知识证明,可以验证捆绑交易而不暴露细节。Sovereign 和 Starkware 是在比特币上推动 zk rollup 创新的领导者。

2、中心化问题与去中心化努力

目前的 zk rollups 版本引发了对中心化的担忧,因为它们主要依赖于中心化的排序器。在许多现有实现中,一个单一实体负责聚合交易、生成有效性证明,并将批处理数据提交到比特币网络。这使得人们对排序器产生了相当大的信任。长期来看,可能会出现混合模型,结合多种证明者类型以适应不同的使用情况。

鉴于这与比特币的理念不符,人们正在积极尝试去中心化排序器的角色。目标是将交易收集、证明生成和区块提交的责任分散到多个实体。这种信任的分散更符合比特币的去中心化设计。

已经提出了几种方法:

阈值方案可以根据股权或轮换将权力分配给一个动态的排序节点组。

类似于比特币挖矿的计算工作证明来确定参与排序的节点。

对于完全去中心化,一个未来的操作码可能使得在比特币基础层和 zk rollups 之间实现 Sats 和资产的双向转移。这需要比特币挖矿节点直接解析证明,以大幅提升功能,同时保持去中心化的特性。

三、比特币的 L2 格局

除了 zk rollups 之外,其他第二层技术也在不断成熟。两个著名的例子是 Stacks 和 Rootstock(RSK)。

1、砧木(RSK)

Rootstock(RSK)利用合并挖矿保证了与比特币相媲美的安全性,尽管其吞吐量超过了比特币基础层的容量。

合并挖矿让比特币矿工同时处理和验证 BTC 和 RSK 交易在同一个区块内。在这种模式下,矿工可以同时在父链(比特币等较大的区块链)和子链(RSK 等较小的区块链)上挖矿。

合并挖矿的主要优势是为子链提供了更高的安全性。通过利用更强大父链的计算能力,较小的链获得了额外的安全性,可以防止双花和 51% 攻击。这种方式让 RSK 实现了扩展、效率和高级功能,这些功能对于比特币来说是不可能的,同时又避免了采用其他安全性较模糊的共识模式。

然而,尽管取得了进展,RSK 仍然面临着挑战。RSK 难以吸引到足够多的用户,而其合并挖矿机制的复杂性和新颖性也带来了风险。

2、堆栈

Stacks 是一个专为比特币设计的第二层智能合约协议,旨在为比特币生态系统带来去中心化应用和智能合约功能。

2023 年对于 Stacks 来说是一个具有复苏和增强功能的一年。尽管面临采用方面的挑战,但整体指标表明 Stacks 在路线图和愿景方面取得了实质性进展。

特别值得一提的是,Stacks 本地 TokenSTX 在经历了一段时间的熊市后,在 2023 年表现出了强劲的复苏。STX 价格在第一季度上涨了 50% 以上,在整个年度上涨了超过 280%,远超过了比特币和整个市场。这种逆势发展是一次显著的转折,即使在加密货币低迷期间也巩固了人们的兴趣。

今年进行了几次关键的网络升级,包括 Stacks 2.1 版本,引入了去中心化挖矿和与比特币的桥接。截至第三季度末,Stacks 的开发者数量超过了 1,100 人,比前一季度增长了 30%。这种效率提升伴随着社区的增长,关注者增加了 20%。

生态系统的吸引力稳步增长,尽管起点不高。管理资产在美元和 STX 方面都达到了历史新高,反映了 DeFi 参与度的增加。非同质化 Token 和游戏项目也开始受到关注。BNS 注册的名称累计超过了 30 万个,显示出用户对网络的持续兴趣。

然而,并非所有指标都保持增长。日活跃地址、合约调用和交易量在 2023 年初出现激增后有所回落。这可能意味着用户留存方面存在不稳定性,超越了投机行为。用户体验、费用和网络效应等瓶颈可能仍然是更广泛采用的障碍。

Stacks 在安全和可扩展性方面取得了进展,为采用预期的转折点做好了准备。全球范围内推出了公共种子节点,消除了查询服务中的集中风险。项目开始接受正式审计,增加了风险审慎性。尽管采用指标的增长略有放缓,但今年的发展在多个方面都取得了谨慎的进展。这个仍然年轻的生态系统面临着启动障碍,需要鼓励用户使用尽管功能尚未完全成熟。

四、闪电网络:比特币的扩容解决方案成为主流

2023 年,闪电网络(LN)上的支付通道流通了超过 5400 BTC,价值逾 2.3 亿美元。其容量从 2018 年 8 月的 1 BTC 迅速增长至今日的强大流动性池。支撑这一增长的是来自 BlueWallet、Muun 和 Phoenix 等领先供应商的超过 70 个支持 LN 的钱包,采用者涵盖了受通货膨胀困扰的国家公民到全球企业。

但闪电通道是什么?LN 微支付通道建立了两方之间的关系,允许它们不用向区块链广播每笔交易就能持续调整余额。这种方式延迟两方之间的总余额到未来的某个时间点广播,实际上在一次交易中处理了总余额。

这种方法让金融关系可以无需信任对方,免于对方违约风险。这些微支付通道使用真正的比特币交易,但选择推迟将这些交易广播到区块链上。这样双方就能在链上确认当前余额,而实际的支付是在通道之外进行的。

2023 年 10 月,闪电网络的通道数量和总价值出现萎缩,可能是因为整合事件或对外部市场因素的回应。不过随后这两项指标都有所恢复,展现了网络的弹性。尽管波动,但总体上通道价值有所增长,显示了网络容量的扩大。

1、企业基础设施变得更加健壮

11 月标志着 Taproot 资产协议 v0.2 的又一次飞跃。这一工具包为通过 LN 和比特币发行资产提供了支持,可定制的资产销毁功能为受监管行业提供合规控制。

LN 现在为企业确立了多样性,从 Token 化证券到受限制司法管辖区内的可编程合约。

增强的 RPC 调用提供了详细的证明传输监控和复杂的资产生命周期管理。

2、Nostr 整合开启 P2P 经济

9 月推出了 Nostr 的「NIP-57」升级,引入了「Zap」备注,代表闪电发票收据,将比特币微支付与社交互动结合起来。内容创作者用 Zap 给小费,读者为帖子提供资金解锁更多内容,避免垃圾信息。到 2023 年末,Zap 支付超过 5 万笔,显示了闪电网络解决方案在更广泛应用中的不断整合。

需求趋势表明,比特币的去中心化支付渠道可能会持续渗透到通信和社区建设应用中。

3、零售巨头推动采用

2023 年,主要零售商加速了闪电网络(LN)在消费领域的渗透。Stripe 的「用比特币支付」按钮为企业开启了闪电网络。Twitter 和 Zebedee 也融入了 LN,让用户能够轻松打赏优质内容并在游戏中进行快速比特币交易。LN 终于兑现了作为全球采用的扩展层的承诺,提高了比特币的交易速度和降低了费用。然而,要让更多人使用 LN,仍需更多支付、电商和社交媒体的整合,以减少使用上的障碍。

4、托管难题

托管服务面临监管打压,与此形成鲜明对比的是非托管钱包的突破。新的资产设计和扩容协议暗示了功能性的增强。尽管在比特币领域应用和基础设施上遇到挫折,但整体进展渐进。Miniscript 和 RGB 是有希望的比特币可编程性的拓展。

5、持续乐观展望

展望未来,尽管闪电网络取得进展,但仍面临成长中的烦恼,与外在成功不符。网络拥堵导致的高费用事件暴露了持续的可扩展性限制。核心开发者离职突显技术风险。约 90% 的交易通过托管钱包完成,反映了非托管使用的用户体验障碍。虽然闪电承诺巨大潜力,但尚不是成熟产品。

暂时波动不应否定比特币创新。闪电已改变全球数百万人的生活,似乎正准备通过 Anyons 和群体结算等优化迈向新阶段。比特币不断迭代,将挑战转变为进步。历史表明,闪电的挫折或许成为发展的契机。

五、序数(Ordinals):刻在比特币上的文物

在比特币发展中,一项突出的技术创新是序数的出现。它能将单个聪转化为能够承载丰富数据的独特数字文物。序数是比特币最小的部分,可以记录文本或图像等数据。每个聪一旦记录,就成为了一个独特的数字资产。

序数协议是由创始人和开发者 Casey Rodarmor 于 2023 年 1 月 21 日首次提出的。它利用了 2021 年的 Taproot 升级,增强了比特币的功能,使每笔交易的数据附件扩容至 4MB。这项技术进步利用了比特币现有的基础设施,为在区块链上嵌入更多丰富数据打开了新的可能性,并与传统的数字资产和 NFT 有了明显差异。

在二月份,Yuga Labs 宣布了首个基于序数记录的比特币 NFT 系列。

到了六月,超过 1100 万个序数已经刻录在比特币上,而体量峰值出现在五月。从七月到九月,刻录量持续增加,其中纯文本是最受欢迎的类型。展望 2023 年底,预测显示序数的交易量将达到大约 7.25 亿美元。

随着序数的兴起,NFT 销售额从 2021 年 9 月的 42 亿美元下降了 8.7%,降至 2023 年 10 月的 38 亿美元。序数的引入导致比特币交易费用和区块大小激增,链上出现了惊人的 4507.45 万次刻录。2023 年 11 月 12 日,比特币序数刻录数量创下每日历史最高纪录,达到了 505345 个。

1、技术深度解析:理解序数协议

刻录过程

有多种服务可帮助创建序数。首先,用户需设置与比特币核心链同步的 Taproot 兼容钱包,并选择刻录类型:单个序数或集合。然后,用户可从设备上传图像、文本等数据进行刻录,推荐上传文件不超过 35kb。

上传文件大小和网络拥堵会影响刻录交易费用。最后,需指定一个未使用的接收地址以接收新创建的序数。

该系统使每个聪都能用独特的序数编号识别,从而追踪资产的流转。每个聪基于挖矿时间获得序列号,最多可创造 2,100,000,000,000,000 个序数。序数系统根据挖矿和刻录时间赋予稀有性。

不同于许多 NFT,所有与序数相关的信息都永久记录在链上,不依赖第三方服务存储数据。这种特性可通过递归协议从现有刻录中检索数据以生成新的刻录。

2、支持序数的钱包

序数钱包:一款改进先前钱包限制的比特币钱包,支持序数的各种操作。用户友好的界面,由社区资金支持。

Xverse 钱包:比特币 Web3 钱包,支持交互并提供 Gamma 内的比特币序数服务。序数约 30 分钟内显示在用户 NFT 收藏中。

Hiro 钱包:支持比特币的安全存储、传输和快速创建序数 NFT。与 Gamma 和 OrdinalsBot 等平台兼容,在浏览器内进行刻录。

MetaMask:管理比特币 Taproot 密钥,验证序数地址,提供密钥库。支持硬件钱包,有 Generative Marketplace 探索序数。

OKX 钱包:整合了 Taproot 升级,支持查看和转移序数,具备跨链操作和 BRC20-S 标准。

3、比特币 Ordinals 市场的交易量全面增长

各种比特币 Ordinals 市场,包括 OKX、Uniswap、Magic Eden 和 Gamma 等平台都显示出了显著的交易量增长。

整体交易量:Dune Analytics 的数据显示,在 Bitcoin Ordinals 市场上的总交易量为 794,330,265 美元。

交易总数:2023 年在这些市场上进行了 1,173,402 次交易。

独立用户:据报道,与这些平台互动的独立用户的累计数量为 253,379。

个别高价值交易:在 OKX 和 Ordinals Wallet 等市场上,有些情况下高价值交易超过了 100 万美元。

4、技术基础:SegWit Taproot

2017 年的隔离见证(SegWit)升级为 Ordinals 奠定了基础,它引入了见证数据的概念,减少了每个交易平台占用的区块空间,并增强了网络的处理能力。2021 年的 Taproot 升级进一步增强了这种能力,引入了新的脚本功能,并取消了交易见证数据的大小限制,使得可以在比特币上存储高达 4MB 的数据。

5、Ordinals Protocol 的优势:

吸引新用户:引入类似 NFT 的资产使得比特币吸引了对数字资产和 NFT 交易感兴趣的新用户。

市场需求:铭刻交易的增加表明市场对这种新型区块空间利用方式的兴趣和需求。

增加矿工费用收入:Ordinals Protocol 为矿工带来额外的费用收入,有助于比特币的安全模型。

推动第二层解决方案的采用:增加的交易费用和区块空间使用可能推动闪电网络等第二层解决方案的采用和发展,有助于比特币网络的扩展。

推动 Taproot 的采用:Ordinals 的推出加速了 Taproot 升级的采用,提供更紧凑的交易和增强的隐私性。

6、Ordinals Protocol 的不利因素:

区块空间成本增加:在区块中包含额外的非金融数据会增加费用,并对节点运行产生压力,可能导致全节点的集中化。

投机和市场扭曲:可能会将资本转向交易 Ordinals 资产,而不是将价值存储在比特币中,可能影响比特币作为投资的认知。

对 Satoshi 可替代性的影响:通过创建非可替代属性,Ordinals 可能挑战比特币作为超声波货币的使用案例,可能影响比特币的可替代性。

额外的追踪和隐私问题:与 Ordinals 相关的数据可能使链上行为更容易被追踪,引发隐私问题。

数据修剪的风险:比特币节点可能修剪铭刻数据,引发对数字资产永久性的担忧,这可能是比特币分散化的潜在漏洞。

7、对 Ordinals 序数的担忧

Ordinals 协议为数字资产在比特币链上的索引引发了争议。管理这些编号不易,导致一些错误编号铭刻(称为「cursed ordinals」)出现,增加了系统复杂性。这些错误可能源于在一笔交易中铸造多个铭刻或将多个分配给同一个 satoshi。解决这一问题的提议包括重新编号现有的 ordinals,但这可能影响先前的数据。一些人担心这种变化可能损害收藏品的价值。其他人则支持重新编号以解决问题,同时提出通过快照保留受影响的 ordinals 或允许用户重新铭刻的方案来缓解影响。

8、递归序数

递归序数是一项重要的进展,旨在解决协议中的连接问题。

通过利用序数数据的存储方式,递归序数可以实现复杂的链上软件操作,避免了标准序数的 4MB 限制。

递归序数允许更多相互连接的链上数据源,大大提高了存储效率并降低了交易成本。

该协议使开发人员能够直接在比特币网络上托管应用程序、视频游戏等大型文件,为构建更高级的应用程序和智能合约提供了可能性。

递归序数是实现更复杂的 DeFi 架构的关键一步,同时也与将以太坊虚拟机和 Solidity 集成到比特币网络的努力相契合。

尽管递归序数引起了一些争议,部分人担心其由较为集中化的开发人员组织维护,与比特币的理念相悖。但其他人则欢迎这一进展,因为它有望减少存储冗余和交易成本。

9、序数的应用场景:

收藏品:Taproot Wizards、ORD Rocks 和 Bitcoin Punks 等是当前最知名的收藏品,即将推出的生成艺术收藏品 TwelveFold 也有望受欢迎。

市场:OpenOrdex 是一个非常有趣的市场,完全开源,并且严格使用去中心化工具进行交易。它使用部分签名比特币交易(PSBT)实现了可信任的刊登和购买铭文。

浏览器:OpenOrdex、Gamma 和 Ordinals.com 是研究工具,用于分析序数 / 铭文活动。这些浏览器还提供有关交易 ID、地址、输出价值、权重、satoshi 编号和位置的数据。

铭文服务:铸造序数很复杂,因此引入了铭文服务,帮助收藏家创建收藏品。OrdinalsBot、OrdSwap、Gamma、Bitcoin Bandits 和 Luxor Mining 等是一些受欢迎的铭文服务提供商,它们负责序数创建的各个步骤。

钱包:目前的比特币钱包缺少 satoshi 选择功能,而这对于向其他地址发送序数是必要的。然而,像 Sparrow 钱包、Electrum 和 Xverse 这样提供 UTXO 选择功能的钱包被广泛应用于序数收藏。

数据和发现:OrdinalHub 和 Ordinal Directory 是供收藏家发现热门收藏品、新收藏品并分析底价数据的平台。

六、Taproot 资产:使比特币成为多资产网络

在十月中旬,闪电实验室宣布了「Taproot 资产」的 Alpha 版本,这是一个元协议,可以在比特币区块链上发行和管理任意资产。使用 Taproot 资产,可以创建可互换和不可互换的 Token,并将资产的元数据存储在现有的 UTXO 中。这为构建比特币的多资产网络提供了基础工具。

Taproot 资产与闪电网络紧密集成,能够实现使用这些任意资产进行廉价和快速的交易。这一举措被认为将开启比特币的新时代,让各种全球货币成为 Taproot 资产,并在闪电网络上实现瞬间的外汇交易。但这对比特币会产生怎样的影响呢?支持者和担忧者对其影响存在着明显分歧,其中一些问题包括是否会出现类似序数和 BRC-20 的费用激增,以及随着不同资产进入比特币网络,是否会对闪电网络带来监管审查。

1、Taproot 资产协议(TAP)的核心机制

Taproot 资产是基于 Taproot 网络升级后的数据存储方式构建的协议,类似于 BRC-20。但与 BRC-20 和其他可互换 Token 协议不同,Taproot 资产使用「宇宙」来追踪 Token 所有权信息。创建 Taproot 资产的过程较为复杂,其中涉及使用特殊的默克尔树(MS-SMT)和 Taptweak 来构建资产信息。这包括用于铸造资产的 outpoint、铸造者选择的资产标签(如品牌名称的哈希)以及与资产相关的元信息,例如链接、图像或文档。所有这些信息存储在 32 位资产 ID 中,而 UTXO 则是新创建资产的唯一标识符。

处理 Taproot 资产:

一旦创建,可在比特币区块链上或直接通过闪电网络通道转移 Taproot 资产。相对于其他可互换 Token,Taproot 资产在单一链上交易中实现多种资产操作(如铸造、发送、接收),提升了链上效率,减少了拥堵和费用。相比之下,BRC-20 引发了比特币网络的明显拥堵,并推高了费用(在序数狂潮中费用最高达到 30 美元)。

Taproot 资产最引人注目的应用之一是其与闪电网络(LN)的兼容性。虽然资产在比特币区块链上发行,但通过与 LN 桥接,可享受更低成本和更快速度的交易,提升了资产的实用性。未来,也将能够直接在闪电通道上部署。

在 LN 上使用 Taproot 资产进行交易非常简单; 无需作为路由通道选择支付方式。比特币可为不同资产支付提供流动性,因此路由节点操作者有动力帮助路由 Taproot 资产,从中获得更多以 satoshis 支付的路由费用。

以下是一个示例情景:L-USD(闪电网络美元,一种 Taproot 资产稳定币)可用 BTC 支付,并最终结算为 L-USD,这得益于边缘流动性:愿意与 BTC 交换价值的 LN 节点,允许您使用 Taproot 资产支付任何 LN 发票,或通过发出标准闪电发票收取任何资产。

请注意,中介交易并不直接传输稳定币本身——无需选择,只要有可用的 BTC 流动性,交易就可以进行路由。最终以 Taproot 资产结算的发票可以用 BTC 或任何其他资产支付,任何拥有 Taproot 资产余额的人都可以支付任何闪电发票。

2、Token 的保管和所有权

如如上所述,Taproot 资产的保管和所有权与比特币上的其他同质化 Token 有所不同。

Taproot 资产宇宙是资产及其证明的存储库,本质上是特定资产的完整节点,提供用于验证的历史数据。该宇宙将包含有关 Token 的所有相关信息,如发行、最近的转账、数量等,但这些信息只能在「宇宙操作者」的自由裁量下公开。因此,与区块链浏览器相比,Taproot 宇宙更加私密。

口袋宇宙是一种集体存储 Taproot 资产并使用 TAP(Taproot 资产协议)而不放弃资产所有权的方式。口袋宇宙控制着一个 UTXO 的 Taproot 密钥,但不控制该 UTXO 中持有的(可能是多个)Taproot 资产的密钥。资产持有者可以使用口袋宇宙来高效地批处理他们的交易。

3、Taproot 资产的优缺点

总体而言,我们可以看看 Taproot 资产对比特币可能带来的好处,理解这次升级的一些优点和缺点。

数据统计

目前比特币上的 Taproot 资产的交易和价值数据很少。尽管网络上已经有将近 65,000 个独特资产铸造,但该协议目前仍处于首次实施阶段,因此这些主要还是实验性质的。

鉴于我们今年在 BRC-20Token 方面所见到的爆炸式增长,关注 Taproot 资产能否找到类似的需求将是很有意思的。一旦有了对直接部署到闪电通道的支持,我们预计将会看到更多的活动和对 TAP 的使用。

Taproot 资产和面向消费者的比特币应用推动了比特币的实际使用和采用,使其成为全球金融体系的一部分。

七、BRC-20 协定概述

BRC-20 协定在比特币网络上实现了增强功能的 Token 创建和管理。通过序数技术,这种协议允许包含 JSON 数据的 Token 在比特币网络上实现无缝转移和交互。这一标准为开发者提供了在比特币网络上创建各种 Token 的框架,为可编程资产带来了广泛可能性。

1、BRC-20 趋势和市场表现:

最初的 ORDIToken 迅速铸造完毕,市值达到 14 亿美元,但随后市值出现显著下降,从 9.9 亿美元跌至 3.79 亿美元,下降幅度为 62%。这个 Token 占据了 BRC-20 市场 80% 以上的交易量,其价格波动直接影响着其他 BRC-20Token 的市值。

尽管 BRC-20Token 的价值波动不同,但整体生态系统显示稳健。活动在 2023 年 5 月至 7 月间相对稳定,之后在 2023 年 9 月末至 10 月底有所反弹。特别值得注意的是,2023 年 11 月,BRC-20Token 创下了铸造超过 492000 个 Token 的历史新高。

重要发现:

区块链技术创新:通过 Taproot 升级,序数协议在比特币区块链上嵌入了丰富数据,使比特币可支持更多种类的资产。

增强的市场潜力:序数协议吸引了新用户和市场需求,推动了数字资产创作和对比特币数字收藏品及艺术品的兴趣,增加了对区块空间的需求。

递归序数的出现:递归序数的引入带来了重大进步,可以进行复杂的软件操作,并避免了标准序数的 4MB 限制,拓展了更复杂、相互关联的数据源,提高了存储效率并降低了交易成本。

DeFi 架构的潜力:递归序数为建立在比特币上的复杂 DeFi 架构打开了新的可能性,超越了简单文件连接,允许创建需要复杂逻辑和算法的去中心化平台。

未来展望与影响:

序数和递归序数将继续影响比特币生态系统。链上直接托管应用程序或视频游戏等大档的潜力将带来创新应用。随着开发者探索在比特币上集成复杂结构的可能性,可能改变生态系统中的某些动态。

但这种演进并非没有挑战。编号架构争议以及在维护和提交协议设置方面的中心化担忧突显了创新与遵循去中心化原则之间的微妙平衡。

序数对交易费用、区块空间利用率和比特币整体可扩展性的影响仍在讨论中。随着序数市场的成熟和更多平台的出现,我们可能会更清楚地看到这些数字工件如何融入比特币生态系统和互联的 Web3 平台。

尽管序数和递归序数的全部潜力和长期影响尚未完全呈现,但它们代表了比特币发展的一个重要阶段。随着生态系统的演变,我们有望看到进一步发展,继续利用序数的独特能力,或许重塑区块链技术和数字资产的格局。

2、比特币购物和服务

Bitrefill:允许用户使用比特币购买礼品卡、手机充值和日常消费。在 2023 年扩展到美国,并推出了 Pay Bill 服务,用户可以使用比特币等加密货币支付各种账单。

OpenBazaar:去中心化的市場,使用者可以直接用比特幣購買和出售商品和服務。在 2023 年宣佈重啟,並計劃推出 OpenBazaar 3.0。

River Financial:專門提供比特幣購買、銷售和管理投資的金融服務,獲得了重要資金支援。提供全面的服務,包括比特幣交易平台、安全存儲、私人客戶服務和比特幣挖礦服務。

Swan Bitcoin:專注於比特幣儲蓄計劃,允許使用者自動定期購買比特幣。

Strike:金融应用程序,用户可以全球范围内发送和接收资金,并可选择将支付转换为比特币。

Zebedee:提供比特币游戏平台,玩家可以通过游戏活动赚取比特币。在 2023 年推出了即时发送资金的功能,并推出「No Big Deal」(NBD)非营利组织,推进开源比特币开发。

以上是关于比特币购物和服务的一些重要信息。

3、隐私和安全至上

Wasabi Wallet(Wasabi 钱包)和 Samourai Wallet(Samourai 钱包)是注重比特币隐私和安全的钱包应用。它们通过提供匿名化交易和强大的隐私功能,增强了比特币的隐私性和用户安全性。这些钱包不断更新和改进,以满足用户的需求,并提供更好的性能和功能。

除了这些钱包,还有其他应用程序和服务,通过将比特币整合到日常生活、金融领域和游戏产业中,推动了比特币的全球采用。然而,这些应用程序也面临一些挑战,如可扩展性、监管环境和用户采用等方面的问题。总体而言,比特币的发展取得了长足的进展,但在继续推动全球采用的道路上还有一些挑战需要克服

八、Fold:比特币奖励和用户采用案例

Fold 的增长和用户吸引力表明对比特币奖励的兴趣不断增长,也凸显了比特币经济的发展。超过 25 万人等待加入 Fold,早期有 2 万用户参与 Fold 卡计划,显示了对新型比特币奖励金融产品的消费者接受态度。

高交易量和累计 650 亿个聪的比特币收益突显了 Fold 在金融交易和比特币投资领域的成功。这种成功证明了比特币在日常金融交易中日益受欢迎的趋势。

Fold 的受欢迎表明消费者日常交易中接受比特币的趋势,不仅限于经验丰富的加密货币用户,也扩展到更广泛的群体。这预示着比特币有望成为更普遍的金融系统一部分。

Fold 的成功代表了比特币采用的整体趋势,展示了创新平台如何利用加密货币特性提供新解决方案,推动数字货币更广泛地融入日常生活。

九、跨链比特币:引入比特币至其他网络的资产

质押资产近年来在加密货币领域备受关注,特别是在 DeFi 领域。用户可通过质押资产获取手续费分配等收益,这成为市场中的主流趋势。然而,许多参与者对没有收益的项目持谨慎态度。尽管收益概念存在不可持续的设计,要求放弃资产控制权,但仍有项目尝试以安全和道德的方式将收益引入比特币网络。

Babylon 创造了一种方式,使比特币能够在未桥接至其他链的情况下确保各种权益证明链,并提供保障。通过远程质押实现,质押的比特币被锁定在比特币链上的合约中。当其他链出现违规时,类似于以太坊或 Cosmos 的共享安全解决方案,这些质押会受到削减。

由于比特币没有智能合约功能,Babylon 可以通过先进的加密技术、共识协议创新和优化使用比特币脚本语言来创建远程质押环境。Babylon 的主要特点包括:

比特币时间戳可以帮助将权益证明链与比特币网络同步,并实现对质押比特币的快速解锁。

可提取一次性签名(EOTS)允许在恶意质押者的情况下对质押的比特币进行削减。

在比特币上进行原生质押,以保护其他权益证明链,具有多重价值。首先,这种功能与比特币网络完全独立,消除了桥接比特币的风险,并提高了比特币网络的需求,有助于提高矿工的支付费用。其次,这为在比特币上获得收益提供了新途径,增强了比特币作为资产和价值存储的可行性。最后,将比特币的安全性扩展到其他权益证明链上能够增加这些链的经济安全性,这对于 Babylon 和原生比特币质押来说具有巨大价值。

比特币封装越来越受欢迎,用于在不同生态系统中转移比特币财富。一些当前流行的封装选项包括 Avalanche 的 BTC.b。BTC.b 是 Avalanche 生态系统中的 ERC-20Token,专为 Avalanche C 链设计。其桥梁采用高度安全的方式,将比特币封装到 Avalanche 生态系统中,允许用户在 Avalanche C 链上使用封装的比特币进行交易和互换。截至 2023 年 12 月 4 日,BTC.b 的市值约为 1.524 亿美元,交易活动在多个去中心化交易平台上展开。

1、wBTC 币

wBTC 是在以太坊区块链上表示比特币的 ERC-20Token。它通过一个桥接过程将 wBTC 与支持其的 BTC 一对一联系起来。用户需要将比特币存入特定的托管机构来创建 wBTC。虽然这些托管机构通常受监管且遵循行业最佳实践,但由于涉及与中心化机构的接口,wBTC 并非完全去中心化。

wBTC 是通过托管方与授权的实体和商家合作创建的,比特币存入后以 1 比 1 的比例发行 wBTCToken。用户可以将 wBTC 转回比特币,商家销毁相应的 wBTCToken,托管方将等值的比特币返还给用户。系统通过第三方审计和链上数据分析来确保真实性。截至 2023 年 12 月 4 日,wBTC 的市值约为 67 亿美元,24 小时交易量接近 2.39 亿美元。在 2023 年 10 月 24 日和 11 月 9 日,交易量曾有较大增长。

2、Threshold 和 tBTC

tBTC 是 Threshold 开发的比特币在以太坊区块链上的 Token 化版本。它旨在将比特币整合到其他区块链中,促进比特币在 DeFi 应用中的参与。tBTC 采用分散化模型,无需 KYC 协议,保护用户隐私和自主权。它已在多个区块链网络中整合,并显示出市场需求和价值。

Threshold 与 Wormhole 等伙伴合作,增强了 tBTC 的跨链功能,并扩大了其在 20 多个区块链生态系统中的存在。其他 BTC DeFi 资产可能开始对 wBTC 构成冲击,后者是市场上的先行者并占据了大部分份额。

十、比特币 ETF:机构采用对比特币的意义和比特币的监管发展

2023 年将是比特币在美国金融市场上的历史性一年。尽管比特币面临监管审查,但其仍然蓬勃发展。全球最大资产管理公司已提交多个比特币 ETF 申请,并且批准预计即将到来。比特币 ETF 的推出将带来机构投资和更广泛的比特币接受度。尽管有争议,ETF 将为比特币作为可投资资产带来新的用途,如价值储存。机构对比特币的兴趣和投资已经显现,而 ETF 的批准将吸引更多资金流入比特币市场,创造更大的流动性。

目前可用的传统股票市场工具(如 iShares 比特币期货 ETF,BITO)已经抢先满足了对比特币这一资产的需求,并在 11 月底达到了历史最高的资产管理规模。

1、比特币成为价值储存的崛起

比特币作为价值储存的崛起得到了广泛认可,特别是在机构投资者中。比特币被视为与黄金等价的数字资产,可用于对冲通胀和避险。然而,机构投资者对比特币仍持谨慎态度,并在一定程度上减少了对比特币的投资。尽管如此,对于现货比特币 ETF 的批准仍然高度期待,这将为零售和机构投资者打开投资渠道。预计比特币的价格将因此获得显著上涨。整体而言,比特币在金融市场中的地位不断巩固,并在全球范围内获得越来越多的关注和接受度。

尽管美国出现了这种突然的看涨情绪,但全球对比特币监管的态度远非一致,各国采取了不同的策略,从热情接受到完全禁止的范围都有。

2、友好态度的司法管辖区:

萨尔瓦多:开创性的比特币整合。在 2021 年,萨尔瓦多让比特币成为合法货币,引领了加密货币历史的新篇章。政府要求企业接受比特币支付,还向市民提供了 Chivo 数字钱包进行交易。萨尔瓦多对比特币交易免除了资本利得税,助推了加密货币的普及。

美国:监管态势不稳。美国监管机构将比特币视为商品,并在考虑将其视为证券。

CFTC 监管比特币期货合约,FinCEN 则适用反洗钱和客户识别规定。

欧盟:打造统一框架。欧洲央行认可比特币为货币,推动监管框架的探索。《加密货币市场法》(MiCA)计划统一欧盟成员国的加密货币监管。

3、严格态度的司法管辖区:

中国:严厉禁令。中国禁止金融机构参与比特币交易,甚至限制加密货币服务和挖矿活动。

印度:监管不确定。印度央行对加密货币表示担忧,并禁止银行与其交易。政府正就加密货币法案进行讨论,可能禁止或建立监管框架。

俄罗斯:法规多样。俄罗斯承认加密货币不是法定货币,但允许拥有和交易。挖矿和交易活动需向当局注册,未来可能出台更多监管措施。

各国对比特币的不同态度反映了加密货币全球化所面临的挑战。缺乏统一的监管框架给用户和企业带来不确定性,阻碍了建立完整全球金融系统的潜力。这种不一致可能导致监管套利,用户和企业可能寻求更宽松的管辖区,同时增加国际合作难度。

4、总结

2023 将是美国金融市场对现货比特币 ETF 的期待之年,可能改变传统观念,推动比特币成为主流全球资产。SEC 的态度趋于宽松,预示着比特币或将更广泛地获得认可,尤其是在传统金融机构中。BlackRock 和 Grayscale 等主要机构参与现货比特币 ETF 的申请,凸显了比特币正从小众数字货币转变为备受尊重的投资品种,这一观点得到了行业领袖和分析师的认同。

十一、BitVM:在比特币上进行任何计算

本文涵盖了比特币区块链技术发展的多个方面,如可扩展性解决方案和存储在交易中的元数据所带来的变革。这些变化迅速而广泛,对比特币网络的影响巨大。BitVM 是一个新的发展方向,提出了在比特币上处理智能合约的新方法,类似于以太坊网络的 Rollup。与其他协议相比,BitVM 无需进行比特币网络软分叉,这使得它能够立即实施并进行测试,可能加速其采用过程。虽然一些人可能对这些创新对比特币原则的影响持保留态度,但这些辩论需要综合考量各方面因素。

匿名开发者 Super Testnet 认为 BitVM 是比特币脚本历史上最激动人心的发现之一。BitVM 的重要功能之一是其证明者 - 验证者结构,类似于以太坊网络上的乐观 Rollup。此结构通过在链下进行计算,然后在比特币上发布交易证明。验证者核查交易有效性,同时证明者若提出虚假声明则会受罚。

该架构有助于提高包装比特币资产的可信度。所有参与者都了解中央方在证明交易时不能说谎,以防验证者获得证明者发布的保证金。BitVM 最新创新通过位值承诺在比特币交易中传输状态,实现了信任最小化。这种激励机制使得证明者在一组规则下进行计算步骤以证明状态变化,有助于减少对托管方的信任。

虽然一些人对 BitVM 持保留态度,但它对增强比特币生态系统的安全性和功能性有着重大潜力,例如提高包装比特币的信任度。BitVM 还能为交易平台、衍生品、预测市场和游戏等复杂应用提供支持,虽然实际应用还需时间发展。尽管如此,BitVM 的出现意味着未来可能会有更多基于该脚本的应用范例。

十二、结论和展望:2024 年比特币的发展如何?

比特币迎来更广泛的参与,得益于其稀缺性和稳定货币政策。技术创新提高了交易速度和可扩展性,为日常交易和游戏平台提供更广泛的应用。新概念如 Ordinals 改变了比特币交易,递归序数进一步增强了其功能性。

其他创新如巴比伦的远程质押概念开辟了新的 BTC 收益途径,加强了比特币作为资产和价值储存的合法性。自托管趋势凸显投资者对比特币控制的渴望,可能影响市场动态,提升其价值和稳定性。

消费者应用的增长,例如 Fold、Lolli 和 Bitrefill,加深了比特币在日常生活中的应用,拓展了其吸引力。同时,强调隐私的钱包如 Wasabi 和 Samourai Wallet 满足了用户对数据保护和匿名性的需求。

尽管面临挑战,比特币因其基本优势和多样化应用而持续演进,预示着在全球经济和金融领域有着良好的发展前景。

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