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一览比特币二层网络Stacks上的DeFi项目

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一览比特币二层网络Stacks上的DeFi项目

在比特币中增加功能是当前加密领域内最大的机遇之一,在 Stacks 区块链上的 DeFi 项目似乎最有可能充分利用这一机遇,以下是一些较为有前景的项目概述。

随着比特币 ETF、比特币减半、早期加密牛市以及像 Ordinals 这样令人兴奋的创新不断涌现,很难对比特币经济不抱乐观态度。尽管比特币极端主义者可能试图告诉你其他情况,但比特币要想成为一个具有全球意义的资产,必须在其上方和周围构建繁荣的金融应用层。

在比特币经济领域的领导者和先锋是 Stacks。Stacks 是比特币的第二层区块链网络,与比特币区块链相连接,但是它是一个独立的协议,将类似以太坊风格的智能合约灵活性引入比特币。这使得可以构建 DeFi 和 NFT 等应用,最终目标是使比特币不仅仅是一个购买和存储的资产。我们对 Stacks 生态系统未来有很高的期望,因为为比特币提供金融层是市场中的一个巨大空白。以下是在 Stacks 上进行这方面工作的一些顶级项目,你应该在其他人之前了解。

Stacks 生态的顶级 DeFi 项目

1. Alex

如果你正在寻找一个涵盖所有比特币 DeFi 相关事项的一站式平台,那就毫不犹豫地选择 Alex 吧。Alex 是 Stacks 上的领先项目,提供一整套 DeFi 产品,包括用于交换 Stacks 代币的去中心化交易所、提供奖励的流动性池、适用于 Stacks 和 Ordinals 项目的启动平台,以及连接 Stacks 区块链与其他链(如以太坊、币安智能链,以及即将推出的比特币)的桥梁。

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所有这些都与项目的本地代币 $ALEX 相关联。持有者可以将代币质押以获取收益,用于参与治理,或者用其购买启动平台项目。令人印象深刻的 Alex 团队在 2022 年至 2023 年的熊市中不懈努力建设和推出产品,如今已经拥有一系列出色的 DeFi 产品,满足了 Stacks 用户的许多需求,包括 BRC-20 代币指数和现在属于一个独立实体 XLink 的各种桥梁,XLink 仍由 $ALEX 持有者进行治理。如果 Stacks 在用户和流动性方面继续增长,那么 Alex 很可能会继续取得良好的表现。

2. StackingDAO

StackingDAO 是一个相对新的项目,为 $STX 持有者带来了资本效率。它通过一种在加密领域相对较新的创新,称为流动质押(Liquid Staking),来实现这一目标。通过这种方式,持有者可以在享受质押奖励的同时,继续在 DeFi 中使用其资产,而不是将资产锁定在质押合约中。通过 StackingDAO,这意味着你将你的 STX 代币质押到他们的协议中,作为回报收到 stSTX,这继续赚取可观的比特币收益,同时你仍然可以在其他 Stacks DeFi dapps 中使用这些 stSTX。

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目前,该项目正在测试网络上,吸引用户参与私人测试阶段,并进行代码审计,目前尚无关于该项目是否会推出自己的代币的信息。然而,像 Lido、Stride 和 Benqi 等其他区块链上的大多数流动质押协议都拥有自己的原生代币,具备治理功能,有些甚至还有分红机制。正如市场明确告诉我们的那样,人们仍然热衷于比特币,而 Stack 的独特之处在于你可以通过质押 STX 来赚取 BTC。能够在其他 DeFi 协议中使用已抵押的 STX,同时仍然赚取 BTC,是一个实在太有价值而不容忽视的产品。

3. Arkadiko

一直想要一笔能够自己偿还的贷款吗?Arkadiko 是 Stacks 生态系统中的一家老牌协议,提供了去中心化金融的独特方式。它允许 STX 持有者将其资产作为抵押,铸造出与美元软锚定的稳定币 USDΔ。这一创新机制使用户能够创建自偿还贷款,利用 PoX(Proof of Transfer)和 STX 抵押的金库产生的收益。

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除了提供稳定币之外,Arkadiko 还在一个不需要信任和权限的环境中促进代币交换,允许用户将代币存入其去中心化交易所的流动性池,并赚取奖励,包括 DIKO 代币。Arkadiko 作为一个去中心化自治组织(DAO)运作,由其本地代币 $DIKO 进行治理,该代币还支持质押产生收益。尽管市场波动较大(USDΔ稳定币失去了其锚定价并且尚未恢复,这是每个用户在发放贷款时都必须认真考虑的因素),但 Arkadiko 团队的奉献精神以及协议在生态系统内的深度整合表明了其有望实现良好增长,尤其是有了稳定的稳定币。

4. Velar

Velar Protocol 是在 Stacks 区块链上的多方面 DeFi 平台,旨在充分发挥比特币在去中心化金融中的潜力。该平台包括 Uniswap 启发的去中心化交易所(DEX)、交易平台和 IDO 启动平台,并计划在未来的更新中引入治理、跨链桥梁以及永续衍生品交易所。

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Velar 目前处于测试阶段,并已制定了一个多阶段的发展路线图,包括 Velar v1: Dharma、v2: Artha、v3: Kama 和 v4: Moksha,显示了功能和能力的逐步发展,将一个接一个地从测试网络引入主网络。Velar 代币($VELAR)是该协议经济体系的核心,其分配包括 35% 用于社区奖励,20% 用于财政储备,20% 用于创始人和团队,以及 5% 用于顾问。凭借项目强大的支持,并且在 Stacks 上首个推出永续合约,Velar 是值得密切关注的项目之一。

5. Zest

Zest Protocol 致力于解决比特币经济中的一个关键问题:比特币的低效利用,它很大程度上被闲置在冷存储中,妨碍了经济增长。作为建立在比特币区块链上的链上开源借贷平台,Zest Protocol 利用智能合约提高透明度和可审计性。它包含两种不同类型的资金池:赚取资金池,用户可以在其中获得比特币收益,以及借贷资金池,用于根据比特币持有情况进行借贷。这一设计允许比特币持有者在不出售其资产的情况下安全地获取流动性,减少了对中心化金融(CeFi)平台或托管方的信任需求。

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作为 2023 年 Blockworks 评选的最佳比特币贷款平台之一,Zest Protocol 的征程始于 2022 年的测试网发布。该团队与 Hiro Systems 的合作以及对 sBTC 和 Stacks Nakamoto 发布的重要贡献突显了他们对创新的承诺。通过成功进行智能合约审计,Zest 团队现在正为市场推出做好准备。他们正在积极与比特币流动性提供商、借款人合作,并为封闭式发布做准备。在全球各种事件中与机构玩家和大型比特币持有者的互动强调了他们扩大 Zest Protocol 在 DeFi 领域影响力的努力。

6. Uwu Protocol

Uwu Protocol 是一个围绕两个主要组件展开的 Stacks 创新项目:Uwu Cash 和 Uwu Share(xUWU)。Uwu Cash 是一种超抵押稳定币,以 1 美元为「软锚定」,由价值 1.50 美元的 STX 代币支持,确保其稳定性和对波动的部分抵抗。另一方面,Uwu Share(xUWU)是一种实用性代币,每两周捕捉并将 100% 的协议费用分配给其持有者。这种分配通过一个费用索赔智能合约进行,使持有者能够在每个周期内领取他们的费用,未领取的费用将滚存到下一个周期。

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Uwu 目前处于测试阶段,欢迎早期用户测试该协议。虽然在 Stacks 上还有其他以加密资产担保的稳定币项目,但 Uwu 的 100% 收入共享机制可能会成为一个强有力的竞争优势。然而,该协议也伴随着相应的风险,因为其稳定币由高度波动的 STX 资产支持,而 STX 资产在一天内可能会出现 30% 的涨跌波动。这可能导致当 STX 价格迅速下降时,Uwu 用户出现大量清算,或者潜在地导致项目稳定币的解锚。尽管如此,该协议为长期持有 STX 的用户提供了有价值的产品,并且在加密领域,具有收入共享机制的资产总是一个引人关注的方面。

7. Hermetica

Hermetica 是一个独特而复杂的项目,旨在为比特币持有者带来额外的收益,同时他们保持对数字资产的保管权。它提供了一个平台,用户可以在该平台上进行赚取、交易以及增加比特币持仓等活动,同时完全保持对其资产的控制。

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Hermetica 的吸引力核心在于其 Hermetica Earn 金库,该金库采用了创新的欧洲反向敲出(ERKO)期权策略。该策略通过为比特币设定特定的价格障碍,使得在这些障碍范围内,如果比特币的收盘价在这些障碍内,就会发生支付,从而创造了一种收益机制。该策略确保在比特币的价格在预定的执行价格上下 1% 至 20% 的范围内移动时具有盈利能力。该策略的设计强调资本保护,并将每笔交易的最大风险限制为每月 1%,有效地管理下行风险。这种方法已经被证明成功,后测数据显示,在六年的时间里,比特币的平均年化回报率为 6.5%。

8. Bitflow Finance

自诩为「比特币持有者的去中心化交易所」,Bitflow Finance 是一个旨在将比特币经济的流动性和交换汇聚到一起的协议。它提供了一个安全透明的平台,供用户在没有托管风险的情况下交易来自各种比特币第二层(如 Stacks 和 Rootstock)的比特币和稳定币,使用户能够以去中心化的方式交易类似 sBTC 和 xBTC 的 BTC 衍生产品。此外,Bitflow 支持基于比特币的稳定币交易,优化流动性以降低滑点和费用。

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用户可以存入比特币和稳定币以获得实际收益。该平台还允许提供单方向的流动性。Bitflow 是开源的,包括其智能合约和前端,确保透明度和社区参与。它得到了 Stacks 基金会和比特币前沿基金的支持,目前正在进行测试阶段。我们迫不及待地期待这个项目的公开启动。

总结思考

如果你正在阅读这篇文章,那么你对 Stacks 生态系统是比较早期的参与者。尽管 $STX 和 $ALEX 的价格表现良好,但这种活动通常仍然发生在中心化交易所上,而最有趣的事情则发生在链上。诚然,目前 Stacks 的用户体验并不是很友好,交易需要 20-30 分钟才能处理。随着即将到来的 Nakamoto 升级,这种情况有望改变,届时交易处理速度将缩短至 5 秒。此外,sBTC 也将在 Stacks 上解锁比特币,而无需依赖中心化方,为吸引数千亿美元比特币市值的一部分提供了重要机会。

Stacks 目前是比特币第二层领域的市场领导者,而本文中描述的 DeFi 项目具有巨大的潜力。我们希望这个概述能帮助你在 Stacks 和比特币经济上启动你的 DeFi 之旅。随着 Stacks 及其生态系统项目进入新的阶段,你将有更多的机会在比特币上进行更多的操作!

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